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AI海浪下，海外机构对半导体行业的倡导转向乐不雅。

近日，摩根士丹利将大中华区半导体股票的评价上调为具有引诱力，称“科技行业通缩加上长期的东说念主工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业上涨周期，可能从第四季度初始。

摩根士丹利强调，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业底的一个强信号，现时行业正处于“U型”周期复苏底部。

沟通到AI半导体的长期趋势，摩根士丹利上调了包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期，同期提倡有选拔地参与智妙手机半导体周期的触底反弹。

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多家外资机构看好

骨子上，在摩根士丹利上调大中华区半导体股票的评级之前，已有多家外资机构发布不雅点，看好半导体行业复苏。

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“在先进制造边界，AI是一个可捏续数年的投资主题，同期下半年也看好半导体、经济复苏关系和新动力边界的契机。”贝莱德基金司理邹江渝暗示，半导体行业本年下半年或迎来复苏，而股价又时时首先于产业的见底回升，二、三季度或将会是较好的布局时点。现在，部分优秀企业的库存初始优化，下半年行业有望迎来拐点，关系钞票也能有相对较好的发达。

在他看来，国产半导体诞生材料连年来卓绝赫然，其下旅客户加快国产替代的意愿也荒谬热烈，雅致的竞争面容和渊博的替代空间蕴含着丰富的投资契机。

此外，他还暗示，支捏东说念主工智能的基础方法中大部分是关系芯片，可捏续关怀这一边界的契机。

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瑞银资管也在近期发布不雅点称，中国经济正在处于经济转型中。在履历了之前由出口和房地产投资驱动的增长期后，中国正在插摆布一个增长阶段，在这个阶段，先进制造业可能会显露关键作用。期间自主和竞争力提高政策可回荡为东说念主工智能、电动汽车、太阳能、机器东说念主、自动化和半导体诞生等边界的契机。绿色动力、材料和大批商品的脱碳化也有值得期待的后劲。

好意思国半导体产业协会（SIA）7月6日公布的数据流露，5月全球半导体芯片销售额达到407亿好意思元，同比减少21.1%，相连第11个月大幅下滑，环比增幅1.7%。

SIA总裁兼实行长John Neuffer暗示，市况相较2022年仍低迷，但全球芯片销售额已相连三个月小幅上涨，激起东说念主们对商场不才半年反弹的乐不雅情感。

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有望迎来拐点

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关于现在的半导体行业情况，中芯海外皮本年的鼓励大会上进行了闪耀分析。中芯海外联席CEO赵舟师指出，2022年以来，行业供需趋势从全面紧缺向结构性紧缺变嫌，智妙手机、电脑、家用电器等商场需求由暖转冷，行业插足去库存周期。同期，海外地缘政事场地变化，给集成电路全球化面容带来长远的影响。

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赵舟师分析称，行业的这一轮调遣，影响从结尾商场传导到代工行业的时辰有滞后，对公司收入的影响主如果从前年下半岁首始体现。现在看来，2023年行业合座较上一年是有所下行的。上半年，环球关于行业景气度的倡导是趋同的：集成电路行业合座处于底部，手机和滥用电子产业链库存仍是高企，商场对已有的旧产物尤其是量大价低的尺度产物的需求进一步下跌；工业和汽车边界相对郑重，但在体量上尚不及以撑捏悉数这个词产业增长。

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本年以来，行动全球半导体风向方向费城半导体指数涨幅可不雅，可见商场对半导体行业预期转向乐不雅。祥瑞证券首席经济学家钟暗示，从全球半导体销售额、中国筹画机、通讯和其他电子诞生制造业产制品存货等宗旨来看，全球半导体周期有望于本年三季度到四季度迎来拐点。费城半导体指数与A股半导体指数的中长期走势高度一致，费城半导体指数本年来涨幅可不雅，但A股半导体指数岁首以来涨幅相对较小，是以可能存在补涨的空间。

睿郡钞票联合东说念主、首席商榷官董承非亦然非分明看好中国半导体行业达成从0到1的跨越以后，从1到N的经由。

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董承非指出，现在费城半导体指数涨幅快已接近前期高点，新的应用出来，受益的是高端产物，最早会拉动好意思国的半导体行业。骨子上商场朝夕会传递过来，在高端产能占据商场后，悉数这个词产业的行使率也在逐渐往上走，国表里景气度是联通的。

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“中国在一些中低端边界缓缓站稳脚跟，在从0到1驱散以后，逐渐达成从1到N，按照中国东说念主的迭代速率和反应速率不错作念得很好。”董承非说。

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董承非以为，中国企业进场后，半导体行业会从暴利行业走向低盈利的经由，因此，从A股公司买卖样式的角度，他关怀的规矩为耗材、封装、数字、诞生和制造。